明末清初的动荡时期，丰润县马蹄庄庄主高保良把不顾百姓死活一心敛财的知县魏怀远的女儿魏文贞绑至磨坊，想借此让魏怀远免收村民钱粮。因不敌入侵的清兵而阵亡的边关元帅卢象升的侄儿卢方（

　　故事根據古龍《天涯明月刀》改編　　江湖第一鏢師西門盛，在一次「金龍」鏢失守後，得知掠奪者為月夜斬─胡毅，雲中岳責備西門盛太無防人之心，西門盛允諾一年內找到掠奪者，但是這一切

　　双头魔怪—天魔为了达成统治宇宙的野心，施展魔法指使天魔族举兵进攻拜鸟族，偏偏凤凰神女即将生产神力不足，眼见族人相继伤亡，只好在战乱中产下巨大的凤凰蛋，然後化成火凤凰与天魔大

　　少年杨过（孟飞 饰）自幼失去了父母，所幸得到了江湖上赫赫有名的大侠黄蓉（沈海蓉 饰）和郭靖（向云鹏 饰）夫妇的收留，才不至于流落在凶险的江湖之中。然而，杨过天性叛逆而又倔强

　　富家女陈文洁与家境清贫的同学刘定宜感情要好， 洁托父为宜觅职， 惟宜自尊心极强，不肯接受，二人为此常生龃龉 洁与同学到郊外旅行， 恰巧花花公子方威廉经过，看上了美豔的沈丹妮

大侠章臻（高远 饰）身负重伤，被长春门大师姐华玉娥（林嘉 饰）所救，大师姐爱慕章臻多年，以为借此机会终于能够和心上人走到一起，哪知道章臻却爱上了卑微的侍女月奴（陈依龄 饰），两

　　唐朝贞观九年利州都督武士镬得了一名千金取名武媚14岁时的武媚娘（潘迎紫 饰）被召入宫中服侍太宗（梁修身 饰）更衣，与淡泊名利的九皇子晋王李治（樊日行 饰）日久生情。太子被废

　　红莲寺表面是寺院，实际却是烧杀抢掠，无恶不作陆小青奉命调查红莲寺，不料被抓，幸得红姑相救。红姑想请师父吕宣良出面铲除红莲寺，吕宣良碍于两派纷争暂不出面，派徒弟柳迟协助红姑。

大侠齐如丰将为救他而身亡的仆人方诚的儿子方刚（王羽）抚养成人后，欲立其为掌门人，此举引来方刚师兄的嫉妒追求方刚不成的齐如丰的女儿齐佩联合师兄与方刚比武，却失手砍断方刚右臂，方刚